Newlat Food ha raggiunto un accordo con Alsa France per l’acquisizione di EM Foods, azienda attiva nella produzione di miscele da forno e dessert. L’investimento totale è pari a 20 milioni di euro e sarà finanziato attraverso le disponibilità di cassa esistenti. Newlat Food, in ottemperanza alla legge francese, ha sottoscritto un’opzione put relativa al 100% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto EM Foods.
Il closing dell’operazione è previsto a fine anno. Inoltre, Newlat Food ha comunicato di aver sottoscritto un accordo preliminare con una multinazionale per un contratto di fornitura a lungo termine: la finalizzazione dell’accordo, attesa entro il closing, è condizione sospensiva per la conclusione dell’acqusizione di EM Foods.
GLI OBIETTIVI DELL’ACQUISIZIONE
Tale partnership permetterà a Newlat di diventare fornitore di diversi prodotti per marchi molto conosciuti. L’acquisizione del know-how industriale di EM Foods e l’importante partnership con una multinazionale consentiranno a Newlat Food di entrare da protagonista nel segmento crescente delle miscele da forno e dessert. La società produrrà una gamma molto ampia di prodotti tra cui brownies, budini, muffin, lievito in polvere e miscele per torte, facendo leva sulla forte awareness del marchio “Minuto”, già utilizzato dal Gruppo Newlat in Germania per vendere piatti pronti ben noti e di alta qualità.
L’acquisizione consentirà inoltre a Newlat Food di sviluppare ulteriori sinergie con la divisione esistente di Symington’s (leader indiscusso nel segmento delle miscele da forno e dessert nel Regno Unito, con il 75% di quota di mercato nel settore private label). Symington’s rappresenterà una solida piattaforma di distribuzione per il marchio “Minuto” anche nel Regno Unito.
LE PREVISIONI FINANZIARIE
Newlat Food prevede che EM Foods genererà ricavi per 50 milioni di euro nel 2024, grazie ad una combinazione tra l’LTSA e il nuovo business che deriverà dallo sviluppo dei marchi di proprietà della stessa società acquirente. L’EBITDA è previsto a € 5 milioni nello stesso anno.
EM Foods è stata fondata nel 2021 per includere tutte le attività dello stabilimento di produzione Alsa con sede a Ludres (Francia), principale stabilimento del gruppo dal 1972. Alsa è un produttore di lunga data di prodotti da forno e miscele per dolci, fondato nel 1897 e acquisito dal Dr. Oetker nel 2018.
Il Presidente di Newlat Food, Angelo Mastrolia, ha commentato: “EM Foods rappresenta una grande opportunità strategica grazie alla quale potremo ampliare e diversificare ulteriormente la nostra offerta, sempre più allineata ai nuovi stili di vita dei consumatori. Il know-how industriale potrà essere valorizzato da un brand ad alto potenziale comunicativo come “Minuto”, un marchio che unisce il concetto di semplicità e rapidità. Newlat avrà inoltre la possibilità di entrare ufficialmente sul mercato francese e di consolidare ulteriormente la propria offerta in mercati molto importanti come l’Italia, il Regno Unito e la Germania. Il 2023 si presenta come un anno di grande incertezza sia sul fronte macroeconomico, dove l’ondata inflattiva continua a spaventare aziende e consumatori, sia sul fronte geopolitico, con il persistere del conflitto in Ucraina. Per Newlat sarà un anno di ulteriore crescita e di sviluppo nel quale, grazie ai già pianificati aumenti di prezzo, alle nuove iniziative commerciali e all’iniziale contributo di EM Foods, saremo in grado di superare abbondantemente i 700 milioni di euro di fatturato”.