Clessidra Private Equity SGR, operatore del mercato italiano del private equity focalizzato nel segmento upper-mid market, ha acquisito Everton, azienda leader nel settore del tè, tisane ed infusi, da un club deal di investitori organizzato da Cronos Capital Partners. Federico Dodero, Ad Everton, manterrà una quota di minoranza della società e continuerà nel suo ruolo operativo.
I NUMERI DI EVERTON
Everton offre una vasta gamma di tè, tisane ed infusi, con un portafoglio prodotto sovra-indicizzato rispetto al mercato per quanto concerne i prodotti biologici di provenienza diretta e soluzioni di imballaggio sostenibili. Grazie ad una catena di approvvigionamento integrata la società fornisce ai propri clienti qualità, innovazione, tracciabilità del prodotto e prezzi competitivi. Con sede a Tagliolo Monferrato (in provincia di Alessandria), l’azienda, che ha raggiunto nell’ultimo anno un fatturato di circa 40 milioni di euro, ha stabilimenti diretti in Italia, India e Croazia, oltre ad una succursale commerciale negli Stati Uniti.
La crescita di Everton è stata trainata negli ultimi anni dalle tisane e dagli infusi, che attualmente rappresentano la parte preponderante dell’offerta e dei ricavi. A livello globale, le tisane e gli infusi continuano a crescere più delle altre categorie di bevande calde, spinti da un diverso modello di consumo nelle regioni principali dove il consumatore privilegia sempre più i prodotti premium con caratteristiche funzionali legate al benessere fisico (proprietà digestive, detox, rilassanti ecc.).
LA CRESCITA DI CLESSIDRA CAPITAL PARTNERS
L’investimento in Everton rappresenta la quarta operazione del fondo Clessidra Capital Partners 4 e consentirà alla società di consolidare i piani di crescita del management. L’operazione vedrà infatti Federico Dodero, già azionista della società, reinvestire nell’azienda insieme agli altri dirigenti il cui ruolo sarà fondamentale per garantire la continuità dell’azienda in questo nuovo capitolo. Il team di investimento di Clessidra è stato coordinato da Rebecka Swenson, managing Director, con il supporto di Mario Balestrazzi, investment Director, e Vittorio Basei, Associate.
“Siamo entusiasti di collaborare con Everton, che negli ultimi anni si è affermata come partner privilegiato per i principali operatori della distribuzione moderna, sia in Italia sia all’estero – dichiara Andrea Ottaviano, Ceo Clessidra Private Equity –. Everton ha costantemente ampliato i suoi mercati di riferimento generando per oltre 10 anni una crescita dei ricavi a doppia cifra. Non vediamo l’ora di supportare il continuo successo di Everton e di lavorare con Federico Dodero e l’eccezionale team dell’azienda per sostenere la loro visione”.
“L’esperienza ineguagliabile di Clessidra nella creazione di aziende leader e sostenibili attraverso progetti di aggregazione e la profonda conoscenza del mercato ne fanno il partner ideale di Everton – afferma Federico Dodero –. Clessidra ha apprezzato in particolare il nostro assoluto impegno per la qualità dei prodotti e l’approvvigionamento diretto per soddisfare le esigenze dei nostri clienti”.
Nell’operazione Clessidra è stata assistita da Equita KFinance, in qualità di M&A advisor, Equita (debt advisor), Target Law (ambito legale) KPMG (ambito contabile), Bain (ambito commerciale), Bonfiglioli Consulting (ambito operations), Studio RDRA (ambito fiscale e di strutturazione). I venditori sono stati assistiti da Vitale & Co. (financial advisor), Studio Gattai, Minoli, Partners ed LCA (legal advisor) e Deloitte (tax advisor).