NewPrinces ha annunciato di aver perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Diageo Operations Italy, proprietaria dello stabilimento produttivo di Santa Vittoria d’Alba (Cn), che è stata rinominata Princes Ready to Drink Spa.
Il purchase price della transazione è stato fissato a circa 100 milioni di euro, con possibilità di adeguamenti post-closing. L’importo include una cassa positiva per circa 107 milioni, risultando in un effetto complessivo migliorativo di circa sette milioni di euro sulla posizione finanziaria netta di NewPrinces.
La target ha mostrato una solida performance finanziaria nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2024:
- Ricavi: circa 229,8 milioni di euro.
- EBITDA: 20,4 milioni di euro.
- Utile netto: 18,3 milioni di euro.
LA STRATEGIA DI NEWPRINCES
L’acquisizione dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba è un passo significativo nella strategia di NewPrinces per rafforzare la propria posizione nel settore delle bevande, andando oltre le tradizionali bevande analcoliche.
Integrando questo sito produttivo di alta qualità il gruppo prevede di realizzare sinergie industriali e commerciali, in particolare nelle categorie in rapida crescita quali:
- Alcolici
- Bevande a basso contenuto alcolico e analcoliche
- Formati pronti da bere (RTD)
La transazione punta a migliorare la flessibilità operativa e le capacità di innovazione di NewPrinces, consentendo al gruppo di:
- Accelerare l’ingresso in categorie ad alta marginalità come gli spirits e i prodotti RTD, sfruttando i canali commerciali esistenti e le infrastrutture di R&S.
- Sfruttare la propria piattaforma distributiva per le bevande analcoliche nel Regno Unito, promuovendo il cross-selling di un portafoglio prodotti ampliato, che include bevande alcoliche e funzionali.
- Ottimizzare i costi produttivi e la logistica, integrando il sito italiano in una rete europea più ampia.
- Ampliare il proprio portafoglio di bevande, includendo offerte sia alcoliche sia analcoliche, aumentando l’attrattività presso diverse fasce demografiche e occasioni di consumo.
CONTINUITÀ OPERATIVA
La transazione include disposizioni che garantiscono la continuità dell’occupazione presso lo stabilimento produttivo e l’esecuzione di alcuni accordi a tempo determinato con le affiliate di Diageo. In particolare, ai sensi di un accordo di servizi di produzione inversi, Princes Ready to Drink continuerà a fornire determinati prodotti alle affiliate di Diageo per un periodo massimo di quindici mesi, al fine di assicurare una transizione graduale e la continuità delle forniture.
NewPrinces è stata assistita da BonelliErede in qualità di consulente legale. Diageo è stata assistita da Cappelli, Riolo, Calderaro, Crisostomo, Del Din & Partners in qualità di consulente legale.
