Princes Group, controllata da NewPrinces Spa, ha annunciato la fascia di prezzo dell’offerta pubblica iniziale (IPO) delle proprie azioni ordinarie, primo passo verso la quotazione sul main market della Borsa di Londra. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali e retail, prevede un range di prezzo compreso tra 475 e 590 pence per azione, per una capitalizzazione di mercato stimata tra 1,162 e 1,243 miliardi di sterline alla data di ammissione.
L’operazione prevede l’emissione di fino a 84,21 milioni di nuove azioni ordinarie, con l’obiettivo di raccogliere 400 milioni di sterline destinati a sostenere la strategia di crescita inorganica del gruppo, anche attraverso acquisizioni. È inoltre prevista un’opzione di over-allotment fino a 12,63 milioni di nuove azioni, per un valore aggiuntivo massimo di 60 milioni di sterline.
DETTAGLI DELL’OFFERTA E CALENDARIO DELL’IPO
Princes Group ha presentato domanda di ammissione alla categoria delle azioni ordinarie (società commerciali) dell’Official List della UK Financial Conduct Authority (FCA) e alla negoziazione sul main market di Londra.
L’offerta sarà aperta a:
- Investitori istituzionali qualificati (QIBs) negli Stati Uniti;
- Investitori istituzionali nel Regno Unito e in altri Paesi (esclusi gli Usa);
- Investitori retail britannici, attraverso la rete di partner della Retail Book Limited, con un importo minimo di sottoscrizione di 250 sterline.
Le richieste di adesione per la componente retail potranno essere inviate fino alle 16:30 del 30 ottobre prossimo (ora UK). Il trading condizionato delle azioni è previsto entro fine ottobre, mentre l’ammissione ufficiale e l’avvio delle negoziazioni incondizionate avverranno alle 8 (ora UK) del 5 novembre 2025.
PARTECIPAZIONE DI NEWPRINCES E GOVERNANCE
NewPrinces ha dichiarato di credere fermamente nella strategia di lungo periodo di Princes Group, annunciando l’intenzione di sottoscrivere fino a 200 milioni di sterline di nuove azioni nell’ambito dell’offerta. La partecipazione effettiva verrà comunicata nel pricing statement.
Tutti gli amministratori non esecutivi di Princes Group sottoscriveranno azioni al di fuori dell’offerta, condizionatamente all’ammissione, secondo apposite lettere di sottoscrizione.
Sono stati inoltre concordati periodi di lock-up standard:
- Princes Group e NewPrinces (incluso l’azionista di riferimento Angelo Mastrolia): 180 giorni;
- Amministratori di Princes Group (escluso Mastrolia): 360 giorni.
A seguito della quotazione, il gruppo prevede di raggiungere un free float sufficiente per l’inclusione negli indici FTSE UK.
